・ファイナンシャルプランニング技能士2級
・証券外務員一種
・お金の小学校認定講師
・アクサ生命認定セミナー講師
【趣味】
野球、ダーツ、食べ歩き
【人生の目標】
正しい金融知識をたくさんの方に広めること
47都道府県にお客様を作ること
一生涯、野球に携わること
「保険屋らしくない、周りから好かれ、みんなが会いたくなる保険屋」をモットーとしており、「今後の未来に希望を持っていただき、ワクワクできるご提案」をさせていただきます。
福岡県大野城市生まれ（現在、実家は福岡県春日市）。
小学校の頃の夢はゲーム会社の社長。
東福岡高校を経て、岡山理科大学情報工学科でプログラミングの勉強をするも、部活に没頭しすぎて卒業できずに中退。
フリーター、大手通信会社の営業、商社営業、保険代理店勤務を経て、2005年に保険代理店を起業。
2016年、あるFPの方と出会い、お金に関する総合的なコンサルティングの必要性を気づかされ、FPとしての活動を意識する。
2019年、国家資格であるFP技能士2級を取得。令和2年10月2日、満月・大安・寅の日という、180年に1度のトリプル大開運日に合同会社ニューライフプランニングを設立。
| 会社名 | ニューライフプランニング |
|---|---|
| 創業 | 2005年7月 |
| 業務内容 | 生命保険代理店 損害保険代理店 証券仲介業(アイザワ証券) ファイナンシャルプランニング業務 |
| 住所 | 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-15-302 [Google MAP] |
| 電話番号 | 0120-011-153 |
| 取扱保険会社 | アフラック メットライフ生命 オリックス生命 アクサ生命 三井住友海上あいおい生命 エヌエヌ生命 三井住友海上火災 |
| 仲介証券会社 | アイザワ証券株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号） |
個人情報に関する取扱いについて（個人情報保護宣言）
ニューライフプランニング（以下、当店）は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業・証券仲介業に対する会社の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当店は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるように取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談を迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
（１）個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲で、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。具体的には、当社が委託を受けた保険会社・証券会社の各種商品のご提案や契約締結に伴って、お客様から口頭あるいは書面の提出を受けることにより取得します。
（２）個人情報の利用目的
当社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
当社が委託を受けた保険会社の各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、保険金・給付金などのお支払い
当社業務に関する情報提供・運営管理、その他保険代理店業務に関連・付随する業務やサービス等で利用いたします。
当社に対し保険代理店業務・証券仲介業務の委託を行う保険会社の利用目的は、下記の保険会社・証券会社のホームページに記載してあります。
・アメリカンファミリー生命保険（アフラック）
・メットライフ生命保険
・オリックス生命保険
・アクサ生命
・三井住友海上あいおい生命保険
・エヌエヌ生命
・三井住友海上火災保険
・アイザワ証券
（３）個人データの安全管理措置
当社は、ご本人の個人情報を正確、最新なものにするよう常に適切な処置を講じています。また、法令などにより要請される、組織的、技術的、人的、物理的な各安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどを防止するため、万全を尽くしています。
なお、当社の委託を受けて個人情報を取り扱う会社にも、同様に厳重な管理を行わせています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。
（４）個人データの第三者への提供
当社は、次の場合を除いて、ご本人の同意なく個人情報を第三者へ提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関、若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
（５）当店に対するご請求・お問い合わせ
当店は、その保有データについて開示・訂正等のご請求があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等、特別な理由の無い限り対応させていただきます。開示・訂正等のご請求のほか、当店の個人情報の取扱いに関するご照会は、下記窓口までお問い合わせください。
ニューライフプランニング
【所在地】福岡県福岡市博多区麦野４－７－１５安田ビル３Ｆ
【電話】０９２－５８２－５８８９（フリーダイヤル）０１２０－０１１－１５３
【メールアドレス】info@newlife-planning.com
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
１．保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
２．お客さまに商品内容を十分にご理解いただけるよう、知識の習得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
３．お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、お客様のご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
４．市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
５．商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
６．お客様に関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
７．お客様のご意見、ご要望等を、商品の提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
８．万が一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
９．保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
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