ファイナンシャルプランニングを通じて
お客様の「不安」を「安心」に変え
お客様の幸せな未来に貢献します

未来を豊かにするための資産運用
不測の事態から人生をお守りする保険を
ご提案いたします。

ニューライフプランニング会社案内

ニューライフプランニングは、福岡市博多区で保険と資産運用商品をご提案しております。
社名の由来は、新たな人生のきっかけとなる存在でありたいという想いで名づけました。

弊社の目標は、皆様に未来への希望や長生きすることの喜びを感じていただくために、正しい金融知識を広め根拠に基づいた資産形成方法やリスクマネジメントを普及させて、皆様が老後もお金の不安無く過ごしていただく事です。

【経営方針】

  • 金融商品・保険商品の仕組みを解りやすく正直にご説明いたします
  • 資産ゼロから誰でも始められる、続けられる資産形成をお伝えいたします
  • 短期間で大きなリターンを得られるハイリスクな商品はお勧めいたしません
  • 個別株などの特定の株式に投資する手法は当社ではお勧めいたしません
  • 長期的にかつ安全な資産形成方法をお伝えいたします
  • お客様の価値観や希望・願望に沿ったご提案をさせていただきます

待鳥 真一

・ファイナンシャルプランニング技能士2級
・証券外務員一種
・お金の小学校認定講師
・アクサ生命認定セミナー講師

【趣味】
野球、ダーツ、食べ歩き

【人生の目標】
正しい金融知識をたくさんの方に広めること
47都道府県にお客様を作ること
一生涯、野球に携わること

「保険屋らしくない、周りから好かれ、みんなが会いたくなる保険屋」をモットーとしており、「今後の未来に希望を持っていただき、ワクワクできるご提案」をさせていただきます。

福岡県大野城市生まれ(現在、実家は福岡県春日市)。
小学校の頃の夢はゲーム会社の社長。
東福岡高校を経て、岡山理科大学情報工学科でプログラミングの勉強をするも、部活に没頭しすぎて卒業できずに中退。
フリーター、大手通信会社の営業、商社営業、保険代理店勤務を経て、2005年に保険代理店を起業。

2016年、あるFPの方と出会い、お金に関する総合的なコンサルティングの必要性を気づかされ、FPとしての活動を意識する。

2019年、国家資格であるFP技能士2級を取得。令和2年10月2日、満月・大安・寅の日という、180年に1度のトリプル大開運日に合同会社ニューライフプランニングを設立。

会社情報

会社名 ニューライフプランニング
創業 2005年7月
業務内容 生命保険代理店
損害保険代理店
証券仲介業(アイザワ証券)
ファイナンシャルプランニング業務
住所 〒812-0882
福岡県福岡市博多区麦野4-7-15-302
[Google MAP]
電話番号 0120-011-153
取扱保険会社 アフラック
メットライフ生命
オリックス生命
アクサ生命
三井住友海上あいおい生命
エヌエヌ生命
三井住友海上火災
仲介証券会社 アイザワ証券株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号)

プライバシーポリシー

個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)

ニューライフプランニング(以下、当店)は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業・証券仲介業に対する会社の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当店は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるように取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談を迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(1) 個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得・利用します。
(下記8.の個人番号および特定個人情報を除きます。)

(2) 個人情報の利用目的

当社は、保険会社から保険業務の委託をうけて、取得した個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記8.をご覧ください。)を当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。
また、当社は証券仲介業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲においても、取得した個人情報を利用します。
当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりであり、それら以外の他の目的に利用することはありません。

① 証券仲介およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
②当社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められている範囲にて行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)などにより通知し、または当社のホームページなどにより公表します。
当社に対し保険業務の委託を行う保険会社の利用目的は保険会社のホームページ(下記)に記載してあります。

【当社と取引のある保険会社】
<生命保険会社>
●アフラック生命保険株式会社(https://www.aflac.co.jp/ )
●メットライフ生命保険株式会社(https://www.metlife.co.jp/ )
●オリックス生命保険株式会社(https://www.orixlife.co.jp/ )
●三井住友海上あいおい生命保険株式会社(https://www.msa-life.co.jp )
●アクサ生命保険株式会社(https://www.axa.co.jp/ )
●エヌエヌ生命保険株式会社(https://www.nnlife.co.jp/ )

<損害保険会社>
●三井住友海上火災保険株式会社(https://www.ms-ins.com )

【当社と取引のある証券会社及び証券仲介業者】
<証券会社>
●アイザワ証券株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号)(https://www.aizawa.co.jp/ )

<証券仲介業者>
●ライフデザインパートナーズ株式会社(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第950号)(https://www.l-d-p.co.jp/ )

(3) 個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データ(下記8.の個人番号および特定個人情報を含みます。)の漏えい、滅失または毀損の防止、その他個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するための適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適当な是正対策を行います。
当社は、個人データの安全管理措置に関する社内規程を別途定めており、その具体的内容は主として以下のとおりです。安全管理措置に関するご質問については、下記13.のお問い合わせ窓口までお寄せください。

(1)基本方針の整備
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」、「質問および苦情処理の窓口」等について本基本方針を策定し、必要に応じて見直しています。

(2)個人データの安全管理に係る取扱規程の整備
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての規程を整備し、必要に応じて見直しています。

(3)組織的安全管理措置
・個人データの管理責任者等の設置
・就業規則等における安全管理措置の整備
・個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
・個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
・個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施
・漏えい等事案に対応する体制の整備

(4)人的安全管理措置
・従業者との個人データの非開示契約等の締結
・従業者の役割・責任等の明確化
・従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
・従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認

(5)物理的安全管理措置
・個人データの取扱区域等の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
・個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄

(6)技術的安全管理措置
・個人データの利用者の識別及び認証
・個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
・個人データへのアクセス権限の管理
・個人データの漏えい・毀損等防止策
・個人データへのアクセスの記録及び分析
・個人データを取り扱う情報システムの稼動状況の記録及び分析
・個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査

(7)委託先の監督
個人データの取扱いを委託する場合には、個人データを適正に取り扱っている者を選定し、委託先における安全管理措置の実施を確保するため、外部委託に係る取扱規程を整備し、定期的に見直しています。

(8)外的環境の把握
個人データを取り扱う国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

(4) 個人データの第三者への提供および第三者からの取得

(1)当社は、次の場合を除き、あらかじめご本人の同意なく第三者に個人データ(個人番号および特定個人情報については、下記8.をご覧ください。)を提供しません。

①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

(2)個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき(個人関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。)、提供・取得経緯等の確認を行うとともに、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を記録し、保管します。

(5) 個人関連情報の第三者への提供

(1)当社は、法令で定める場合を除き、第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、当該第三者において当該個人関連情報のご本人から、当該情報を取得することを認める旨の同意が得られていることを確認することをしないで、当該情報を提供しません。

(2)当社は、法令で定める場合を除き、前項の確認に基づき個人関連情報を第三者に提供した場合には、当該提供に関する事項(いつ、どのような提供先に、どのような個人関連情報を提供したか、どのように第三者がご本人の同意を得たか等)について確認・記録します。当店は、その保有データについて開示・訂正等のご請求があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等、特別な理由の無い限り対応させていただきます。開示・訂正等のご請求のほか、当店の個人情報の取扱いに関するご照会は、下記窓口までお問い合わせください。

(6) センシティブ情報の取扱い

当社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます)ならびに労働組合への加盟、門地および本籍地、保健医療および性生活に関する個人情報(センシティブ情報)については、次の場合を除き、原則として取得、利用または第三者提供を行いません。

(1)法令等に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(6)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(7)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合

(7) 個人番号および特定個人情報の取扱い

当社は、個人番号および特定個人情報について、法令で限定的に明記された目的以外のために取得・利用しません。番号法で限定的に明示された場合を除き、個人番号および特定個人情報を第三者に提供しません。

(8) 個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正、利用停止など

個人情報保護法に基づく保有個人データ(上記8.の個人番号および特定個人情報を含みます。)に関する開示(確認・記録の開示を含む)、訂正または利用停止などに関するご請求については、ご請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで手続きを行います。保険会社や他社の保有個人データに関しては当該会社に対してお取次ぎいたします。当社の保有個人データに関し、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。
なお、上記開示などのお手続きについては所定の手数料をいただきます。手続きを希望される方は、下記お問い合わせ先までお申し付けください。

(9) お問い合わせ先

ご連絡先は下記のお問い合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問い合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

<代理店名>ニューライフプランニング
<所在地> 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-7-15安田ビル302
<代表者氏名>待鳥真一
<電話番号> 092-582-5889
<受付時間> 10時~18時
<e-mail>  info@newlife-planning.fukuoka.jp
<ホームページ> https://newlife-planning.com/
※当社からのeメール、ダイレクトメール等による新商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、上記のお問い合わせ先までお申し出ください。

以 上

2023年2月27日制定
ニューライフプランニング 代表 待鳥真一


勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

1.保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

2.お客さまに商品内容を十分にご理解いただけるよう、知識の習得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。

3.お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、お客様のご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

4.市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

5.商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。

6.お客様に関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

7.お客様のご意見、ご要望等を、商品の提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

8.万が一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

9.保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

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