ご相談の流れ

1フォームから予約

  • 以下のボタンより必要事項を入力後、送信してください。

予約フォーム

2予約日の登録

  • フォームへ送信後、自動返信メールに記載されているURLよりご希望の日時に予約をお願いします。

3初回面談

1～2時間

  • 弊社のご案内・弊社の考え方のご説明
  • 現在の状況、お困りごと、将来の希望などのヒアリング
  • ご意向のご確認
  • 現在の健康状態などの確認
約1週間後

4ご提案

1～2時間

  • 作成したご提案書及び設計書のご確認
  • ご確認後の修正や変更

ご納得のいくまで何度でもOK

5お申込み

1時間

  • 最終意向のご確認
  • 重要事項説明
  • お申し込みのお手続き
  • 入金・引き落としスケジュールの確認
約1～2週間後

6ご契約後のご挨拶

1時間

  • ご契約の成立（不成立）のご連絡
  • 証券の確認
  • 今後のフォローについてのご説明

7アフターフォロー

  • LINE公式アカウントでの情報発信
  • フォロー会の実施
  • 金融知識アップのための勉強会
  • 数年ごとの定期面談

＊リモート面談も可能です
お気軽にお問い合わせください

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